ドルペッグ切り上げ前に値上がりを見込んで中東通貨を買うべき?

中東通貨とは?

FXではSAXO業者のおかげで世界各国の通貨を取引できるようになりました。世界各国の通貨はドルや円のように自由取引ができないものが多く、主軸通貨と固定相場を形成しているところが多いです。中でも固定相場としてFX投資家に注目されているのが中東通貨です。中東とは日本では”アラビア半島”というイメージが強いサウジアラビア周辺国の国の通貨です。中東といってもあの辺はイスラエル・パレスチナ問題などで紛争が絶えず、国境、国名もいつ変わるか分からない不安的な地域なので自国通貨があっても取引できない国があります。主にイラク、イラン、レバノン、シリア、ヨルダンなどの通貨は取引できません。

取引できる中東通貨

【GCCの中東通貨】
中東通貨として取引できるのはGCC(湾岸協力会議)に参加している6カ国の通貨です。GCC(湾岸協力会議)に参加しているのは中東の盟主:サウジアラビアを筆頭にオマーン、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタール、そして”中東の笛”でおなじみのクウェートになります。この6カ国の通貨がいわゆるドルペッグ制を採用した中東通貨と呼ばれるものです。

GCCに参加している6カ国

【GCCとは】
GCCとはサウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタール、クウェートなど中東のお金持ち国で形成される中東・ペルシャ湾岸地域における地域協力機構になります。要はお隣同士協力しましょうという集まりでEU(欧州連合)の中東バージョンと捉えてもらってもいいかもしれません。

【GCCは統一通貨を導入予定】
GCCに参加している6カ国はEUのユーロのように機構に参加している国同士での共通通貨を作ろうをしています。共通通貨は「カリージ(Khaleeji)」と呼ばれ2010年までに導入を検討しているようですが、オマーンが反対しているなど見通しは不透明です。

【トルコ、イスラエルも中東】
一応述べておきますが、トルコ、イスラエルも地理的には中東に属しているのでトルコ、イスラエルの通貨も中東通貨と呼ばれます。しかし主に「FXでの中東通貨」はGCCに参加している6カ国のドルペッグ制採用通貨のことを指します。

中東通貨が注目されるのはドルペッグ制の廃止の可能性

【米国との関係が深い】
中東は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教と3つの宗教の聖地があり歴史的にも紛争が多く落ち着きのない地域です。結果的にこの地域は米国の軍事力による抑止力で今の安定を保つようになりました。また、地域最大の産業である原油を一番輸入するのも米国なのでこの地域の国は米国に依存することが多く米国ドルとの固定相場を形成しています。

いわゆるドルペッグ制ですね。
固定相場

【ドルペッグ制は廃止方向】
なぜこの中東通貨がFX投資家に注目されているかというと、近々このドルペッグ制が廃止される可能性が浮上しているからです。米ドルはITバブルがはじけて以降価値が下がりっぱなしであり、2007年のサブプライムローン問題による金融不安がより一層のドル安を招きました。固定相場ですからそのドルとのペッグ制である中東の通貨も価値が下がり続けてしまい中東の国にとっては大きな損になっています。また、原油高による経済発展などで米国依存が少なくなってきた中東の国々はこれ以上ドルペッグ制を続ける意味がないとドルペッグ制の廃止を検討し始めたのです。

2001年頃からUSDは下がりっぱなし

ドルペッグ制が廃止されるとどうなるか?

【ペッグ制が廃止 → 通貨高】
仮にドルペッグ制が廃止されるとどうなるかというと、かつての日本のプラザ合意と同じようなことが起こります。ドルペッグ制が廃止されると過小評価されていた中東通貨が一気に買われかなりの通貨高になることが予想されます。これはかつての日本のプラザ合意からも容易に想像がつくでしょう。

【中東が資産を買いあさる】
通貨高による中東産油国のメリットは、ドル建て資産が切り上げ分安く買えることになります。かつての日本のプラザ合意の際は日本は240円から120円の切り上げをしました。すると円はドルに対していきなり倍の価値を持つことになり、日本にとってはドル資産が半値になったことと同じになります。そこで日本円によるドル資産の買い漁りが起こり、当時は米国資産のバーゲンセールと言われていたほどの勢いだったそうです。その消費による好景気で株価も大きく上昇します。さすがに半値の切り上げはないでしょうが、同じようなことが中東通貨でも起こりうる可能性があります。

【すでに切り上げを実行したクウェート】
実はすでに通貨切り上げを行った国があります。クウェートは2008年5月に他の中東諸国に先行して米ドルペッグ制を廃止しました。その後クウェート・ディナールは4.5%も上昇しました。このことからもペッグ制廃止による通貨高はかなり確信めいたことであると予想されます。

通貨切り上げをしたUSDKWDのチャート

【このことからどう儲けるのか?】
この切り上げを見れば、通貨切り上げ前に中東通貨KWDをもっていればかなりの通貨高の恩恵にあずかれたことがわかるでしょう。KWDを買うのですからUSDKWDのショートポジションになりますね。そう、今FX投資家で注目されているのが、通貨切り上げを見越して中東通貨を買っておくべきなのか?ということなんです。

ドルペッグ制廃止を見越して中東通貨を買うべきか?

【私の予想】
個人的な見解ですが、私は中東通貨を買うべきではないと考えています。中東は今、活気に沸いていて特にUAEのドバイ首長国などはインフレを抑えるためにも経済のためにも通貨高にしたいのですが、結局その判断は中東の盟主:サウジアラビアのさじ加減ひとつにゆだれられていると考えています。中東各国は、いいも悪いもイスラム教の聖地メッカがあるサウジアラビアにほとんど絶対服従の関係を築いていて、他の国の意見よりもまずサウジの考えが重視されます。そのサウジアラビアはまだドルペッグ制廃止に消極的なのです。サウジアラビアの王家:サウード家はかなりアメリカ依存のお家柄であり、地位と権力を維持するためにもアメリカとの関係を崩したくないと考えて政治を行っています。そのサウード家の絶対王政のサウジアラビアが今後数年でドルペッグ制を廃止する可能性はかなり小さいのではないでしょうか?また中東通貨のポジションはスワップがマイナスのところがほとんどなので何年もスワップを払いながら待っているのはリスクが大きいです。ファンドのような資金力豊富ならともかく、資金が有限で少ない個人がスワップを払い続けながら中東通貨を持ち続けるのはリスクが大きいでしょう。

よって私は中東通貨買いをオススメしません。

【中東通貨は両方マイナススワップ】
中東通貨を買うにはGFT業者、SAXO業者で取引するしかありません。しかし中東通貨は流動性が少なく、規制もあり調達コストがかなりかかります。このことは中国の人民元と同じで結果的にスワップは両方マイナスか、USD買いのほうがプラスといった状況になることが多いです。つまり中東通貨を買うポジションを取ると毎日スワップを払い続けなければいけないのです。いつくるかわからないドルペッグ制廃止による通貨切り上げに備えてたくさんポジションを取れば、毎日結構な額のスワップを払い続けます。正直これはつらいのでオススメはできません。

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FX業者が搭載するシステムについて
FX業者が使っているシステムには同じものがある
海外 : SAXO 海外 : GFT
海外 : IFX(ActForex) 海外 : CMS
海外 : FXCM 海外 : MetaTrader
海外 : GAIN 海外 : IGグループ(PureDeal)
国内 : スリーエイ・システム 国内 : FXプラットフォーム
国内 : フラクタルシステム 国内 : SimplexTechnology
国内 : 外為どっとコム 国内 : セントラル短資FX
国内 : FXプライム byGMO 国内 : I&AS(外為オンライン)
国内 : GMOクリック証券 国内 : EMCOM(旧FONOX)
FX会社分析 (淘汰の時代を生き残った勝ち組はどこか?)

FX会社一覧(淘汰によりガンガン減少中)
(この表とそっくりな図を掲載しているサイトがあります。パクリは嫌ですね)
★ = 評価点:5段階評価
自動売買FX業者 (システムトレードができるところ)
★×5 インヴァスト証券(シストレ)  
★×4 マネースクウェアジャパン(トラリピ) マネースクウェアジャパンのトラリピ紹介ページ
  トラリピはあのトランプショックでも成功していた
★×4 セントラル短資FX(ミラートレーダー)  
★×3 アイネット証券(ループイフダン)  
★×1 ひまわり証券(エコトレFX)  
長期投資FX業者 (安全性が高く、スワップ金利が高い)
★×5 セントラル短資FX 短資会社の信頼、人民元やトルコ取引
★×5 ライブスター証券 業界最高水準のスワップ
★×2 上田ハーローFX  
老舗FX業者 (歴史あるが新サービスに乏しい)
★×4 FXプライム byGMO  
★×3 外為どっとコム  
短期売買向けFX業者 (低コストで使いやすい)
人気のデイトレード向き業者
★×5 ヒロセ通商
2013年、2014年、2015年の
オリコン顧客満足度FX部門第1位
★×5 外為オンライン
大島優子PR、2008年取引高No.1
外為オンラインの口座開設手順とその心構え
外為オンラインの情報収集方法
外為オンラインなら初心者でも安心のサポート体制
外為オンラインのトレード方法「デモトレード」
外為オンラインのサービスを紹介
外為オンラインのiサイクルの魅力
★×5 GMOクリック証券 2015年年間取引高世界No.1
★×4 DMMFX 国内人気No.1業者!50万口座突破
★×4 マネーパートナーズ 8年連続約定力No.1業者
低スプレッドで取引に有利
★×5 SBIFXトレード 1通貨から取引できるSBI資本
★×4 FXブロードネット 低スプレッド、自動売買ツールあり
★×4 YJFX! CNEXの大量トレード、
バイナリーオプションもできる業者
★×5 FXTF:バイトレ ★×5 IG証券
★×4 GMOクリック証券:外為オプション ★×4 YJFX!:オプトレ
キャンペーンで食料もらえます
★×5 ヒロセ通商 2014年のオリコン顧客満足度FX部門第1位はヒロセ通商
★×3 JFX  
スイス銀行グループ
★×4 デューカスコピージャパン  
デンマークSAXOBANKシステム導入
★×3 サクソバンク証券(SAXOBANK)  
大人気チャートソフトMT4を使える
★×5 FXTF:FXトレード・フィナンシャル  
★×5 フォレックスドットコム(Forex.com)  
他の業者とは違う独自サービスを行う業者
>> バイナリーオプション専門カテゴリへ
★×5 IG証券 IG証券だけの商品:バイナリーオプション
※ バイナリーオプションの戦略について IG証券だけの商品:6,500以上のCFD銘柄
証券会社のFXサービスで使える所
★×3 楽天証券(楽天FX)  
世界各国の通貨をよく知るべし
通貨記号一覧 (世界は広い・・・)
USD:アメリカドル(米ドル) USD(アメリカドル)は世界の基軸通貨 EUR:ユーロ EUR(ユーロ)はEU:欧州連合単一通貨
GBP:イギリスポンド GBP(イギリスポンド)は上級者専用通貨 AUD:豪ドル、オーストラリアドル AUD(豪ドル)は優秀な高金利通貨
NZD:ニュージーランドドル、キウイドル NZD(キウイドル)は流動性悪い高金利通貨 CAD:カナダドル、加ドル CAD(カナダドル)は安定優等生通貨
CHF:スイスフラン CHF(スイスフラン)は世界一の信用通貨 JPY:日本円 JPY(日本円)は魅力なきわが国の通貨
ZAR:高金利通貨の南アフリカランド ZAR(南アフリカランド)は高金利通貨 TRY:高金利通貨の新トルコリラ TRY(トルコリラ)は超高金利通貨
ISK だけじゃない!NOK、SEK、DKK などの北欧通貨
NOK:ノルウェークローネ NOK(ノルウェークローネ) SEK:スウェーデンクローナ SEK(スウェーデンクローナ)
DKK:デンマーククローネ DKK(デンマーククローネ) ISK:アイスランドクローナ ISK(アイスランドクローナ)15%の高金利
CZK、PLN、HUF、RUB、バルカン半島、バルト三国 などの東欧通貨
CZK:チェココルナ CZK(チェココルナ) PLN:高金利通貨のポーランドズロチ PLN(ポーランドズロチ)
HUF:高金利のハンガリーフォリント HUF(ハンガリーフォリント) RUB:ロシアルーブル RUB(ロシアルーブル)
エストニア ラトビア リトアニア バルト三国(EEK、LVL、LTL) ルーマニア ブルガリア ルーマニアとブルガリア(RON、BGN)
KRW、HKD、CNY、SGD、THB などのアジア諸国の通貨
韓国:ウォン KRW(韓国ウォン) 香港:香港ドル HKD(香港ドル)
CNY:中華人民共和国の人民元 CNY(人民元) SGD:シンガポールドル SGD(シンガポールドル)
THB:タイ王国のバーツ THB(タイバーツ)  
FXのQ&A
FX業者選びに関する質問
初心者なのでどこを選べばいいかわかりません 未成年はFXをやることできますか?
貧乏なので一番少ない金額でできるところは? サーバーが強いFX業者ってどこ?
悪い評判がない人気のいい業者ってどこなの? トラブルが多い危ない業者ってどこ?
安心してお金を預けられる信頼できる業者は? 結局どんな業者をもっていれば万全なの?
一番コストのかからない業者ってどこ?  
FXの取引に関する質問
外貨預金とFXってどっちがお得? プロと個人投資家どっちが強い?
GBPのほうがNZDよりスワップ高くない? NZとトルコに分けたからリスク分散は万全?
外貨預金や外貨MMFとFXってどれがお得なの? キャンペーンって儲かるの?
いくつもFX口座を持つと大変じゃない? FXに使えるお金が無い人はモニターで稼いでみよう
FX業者の審査に落ちてしまうともうダメ? ドル円の歴史とその相場の推移
ぼったくりFX業者 (言語道断のサギ会社)
(論外) 大手証券がやっているFXがダメな理由 (論外) 横領・夜逃げ・犯罪をした悪質FX業者
(論外) 行政処分されたことがある危険なFX業者 (論外) 競争から脱落した負け組のFX業者
(論外) トレイダーズ証券の悪行サービス くりっく365の異常レートに対する傲慢な対応
(論外) 内藤証券の悪行サービス
撤退したFX会社
(撤退) FXZERO (FXゼロ) (論外) トレイダーズFX (TRADERS FX)
(撤退) EMCOMTRADE (吸収) フォレックストレード
(撤退) NTTスマートトレード (撤退) アトランティックトレード
(吸収) 外為ジャパン(旧MJ) (撤退) MF Global FXA 証券
(撤退) DMM.com証券 (撤退) kakakuFX
(撤退) FXCMジャパン証券(旧ODLJapan) (撤退) 121証券 (危険)
(撤退) トレイダース証券(NFXプロ)
(吸収) Alparijapan(デューカスに買収)
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