ブラジルへの投資方法(株,ADR,FX,投資信託,ETF)

ブラジル ブラジルに投資する魅力

ブラジルといえば、サッカーやサンバが有名ですが、経済的にもBRICの一角B(Brazil)を担う新興国の一つです。ラテンアメリカ最大の国にして、世界第8位のGDPを誇る世界的な大国でもあります。近年新興国の発展と、穀物資源価格の高騰を受けて飛躍的な発展を遂げています。ブラジルの特徴は主に次のようになります。

【ブラジル経済の強み】
・ BRICsといわれるような高い経済成長
・ 南米大陸の約半分を占める広大な土地
・ 広大な土地に眠る鉄鉱石、石油などの資源
・ コーヒー、大豆など国際競争力が高い農産物
・ 2億人に達しようとする豊かな人口がある
・ インフレを抑えて財政がすごく安定している
・ 世界一のバイオエネルギー産業
・ 2014年サッカーW杯による多大な経済効果

☆ 原油に依存しないブラジル
現在の世界は資源ナショナリズムによって原油価格に大きく振り回されています。しかしブラジルは、巨大な海底油田が見つかるなど、原油高騰の恩恵を受けられる産油国であります。また、世界一を誇るバイオエネルギー産業の発展によって原油を必要としい経済構造ができつつあるのです。このように原油に依存しないブラジルは原油価格に振り回されることがないので、今後安定した成長が望めるのです。

☆ 借金を完済した ”完済国” ブラジル
ブラジルはポルトガルからの独立以来、長らく西欧諸国から借金をし続けて、その借金に歴史的に苦しめられてきました。特に1980年代からの不況では何度も経済危機を迎えて2度のデノミを行ったりもしました。しかしそんなドン底の状態からブラジルは立ち直り、2007年にはIMFへの借金を完済し、晴れて ”完済国” となることができました。今まで痛~い出費であった借金の利子がなくなったことで財政は健全になって安定した政策を取ることができるようになっているのです。

ブラジル ブラジルへの投資方法 : 個別株式

【ブラジル株ADRで投資できる】
ブラジルの個別株式というのは、今のところ地理的要因もあって日本から買うのは難しい状況です。しかし一部のブラジル企業、ADRとしてアメリカの市場に上場しています。そのため米国株式を取り扱っている証券会社でADRを購入するのが、ブラジル株式への投資方法です。

【ブラジル株ADRなら楽天証券】
現在ブラジル株ADRを取扱をしている証券会社はほとんどありません。取扱をしているのは東海東京証券、楽天証券、のわずか2つだけになります。特に米国投資に精通していて、米ドルMMFと簡単に運用できる楽天証券は手数料も安いのでオススメです。

ティッカー ADRの会社名 取扱 本籍地 業種
ABV アメリカン・ビバレッジ-アンベブ 東海東京 BRAZIL 飲料
ARA ARACRUZ CELULOSE SA-SPON ADR 楽天 BRAZIL 紙・パルプ
BBD BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR 楽天 BRAZIL 金融(銀行)
CIG エナジー・カンパニー・オブ・ミナス・ジェライスセミグ 東海東京 BRAZIL 電力業
GFA GAFISA SA-ADR 楽天 BRAZIL その他
GGB ジェルダウ 東海東京 BRAZIL 鉄鋼業
GOL GOL LINHAS AEREAS INTEL - ADR 楽天 BRAZIL 航空
ITU イタウ・バンコ・フィナンシャル・ホールディング 東海東京 BRAZIL 銀行
SID CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR 楽天 BRAZIL その他
RIO CIA VALE DO RIO DOCE-ADR 楽天 BRAZIL その他
ERJ EMPRESA BRASILIERA DE AE-ADR 楽天 BRAZIL 航空機・宇宙
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR 楽天 BRAZIL 石油
SBS サベスプ 東海東京 BRAZIL 水道業
SDA SADIA S.A. - ADR 楽天 BRAZIL 食品
TNE TELE NORTE LESTE PART-ADR 楽天 BRAZIL 通信サービス


【ADRとは】ADR:American Depositary Receiptとは米国以外の国の企業が米国で資金調達する際に投資を容易にするため預託機関によって発行された預託証券で、アメリカのNYSEやNASDAQに上場しています。簡単に言えば、NYSEやNASDAQに上場している米国以外の企業の株式ですね。

ブラジル ブラジルへの投資方法 : FX (BRL)

【BRL は高金利】
ブラジルの通貨はブラジルレアル(BRL)といいます。元々ブラジルは1980年代のラテンアメリカの不況の時代からインフレが続いているため通貨ブラジルレアルの金利は、かなりの高金利状態が続いています。現在は大分インフレが抑えられているとはいえ、ブラジルレアルの金利は10%以上とかなりの高水準で推移しています。

参考:ブラジル中央銀行の金利ページ

【BRL はFXできない】
高金利で魅力的なブラジルレアル(BRL)ですが、残念ながら今のところFX取引ができる業者は日本にはありません。しかし日本の業者では取引できませんが、デンマークのSAXO銀行ではブラジルレアル(BRL)が取引できます。しかしSAXO銀行は日本在住の人には対して口座を持つことを許可していないために、日本在住の投資家はブラジルレアル(BRL)取引ができません

【ついに取引可能に!】
長い時間がかかりましたが、ついに日本のFX業者:IG証券において、ブラジルの通貨レアルが取引できるようになりました。円絡みではなくドルストレートの USDBRLが主ですが、クロス円ペアであるBRLJPYも取扱が開始されています。また新興国通貨なので流動性は低いといわざるを得ません。リスクは高いですし、スプレッドなどもコストもメジャー通貨より高くなっていることをお忘れなく。

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IG証券は中国人民元やブラジルレアルが取引できる唯一の業者


ブラジル ブラジルへの投資方法 : 投資信託

ブラジルへ投資するブラジル投資信託は2006~2007年に非常に多くのものが作られましたが、その後のリーマンショックなどですさまじいマイナスを出したりして消えたものもありました。しかし2014年のW杯、2016年のリオ五輪特需などで堅実な成長を続けているブラジルに注目が集まったため、また新しいものも増えています。ただブラジル経済は外国の影響を大きく受けることが多く、すぐに景気が悪くなってしまいます。またインフレや政治腐敗が歴史的にも多く、いまだ改善されていません。

ブラジル投資信託 販売手数料 信託報酬 取扱証券
HSBC ブラジルオープン 3.24% 2.10% 多くのネット証券
HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) 3.24% 2.05% 多くのネット証券
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式) 3.15% 1.84% 大和証券のみ
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス) 3.15% 1.84% 大和証券のみ
クレディ・スイス・ブラジル株式ファンド 3.15% 1.90% 東海東京証券のみ
クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド 3.15% 1.60% 東海東京証券のみ
ダイワ・ブラジル株式ファンド 3.15% 1.76% フィデリティ証券など
UBS ブラジル株式ファンド 3.15% 1.86% UBS証券のみ
UBS ブラジル・インデックス・ファンド 3.15% 1.64% 多くのネット証券
UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) 3.675% 1.73% 野村證券のみ
UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回型) 3.675% 1.73% 野村證券のみ
ブラジル株式ファンド?(日興) 3.15% 1.99% 三井住友銀行のみ
りそなブラジル株式ファンド 3.15% 1.97% りそな銀行のみ
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) 3.15% 1.83% 多くのネット証券
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 3.15% 1.83% 多くのネット証券
ラテンアメリカ全体に投資するもの
BR・ラテンアメリカ株式ファンド 3.15% 1.89% イーバンク・SBI・フィリィディ
シュローダー・ラテンアメリカ株投資 3.15% 1.93% 野村證券のみ


【コストが高く、扱い証券も少ない】
ほとんどの投資信託は、販売手数料が3%超えと非常に高い水準にあります。新興国投信の中でもブラジル関係は地理的要因がから投資しにくいという理由をつけて手数料が高めになっています。

【1社だけの限定型は高い】
取扱が1社だけの限定型の投資信託も多いブラジル投資信託ですが、1社限定だからといって特別パフォーマンスがよいわけではありません。むしろライバル証券がいないために、販売手数料が3%以上に高止まりしています。

【ネット証券で買ってコスト削減をしよう】
1社限定の投資信託も、他のものとパフォーマンス的にほとんど似たり寄ったりのものが多いので、販売手数料が非常に安くなっているものをネット証券で買うのがオススメです。取扱の多い楽天証券マネックス証券などは販売手数料が3.675%かかる外資系の投資信託を1.05%、もしくはノーロードで売っていることもあるのです。

ブラジル ブラジルへの投資方法 : ETF

【ブラジルへ投資できる国内ETF】
国内市場にはブラジルの指数に連動するETFが上場しています。ブラジル株式市場のボベスパ指数に連動するものです。ETFのメリットである普通のブラジル投資信託と比べて非常にコストが安いのがありがたい投資先です。以前はBRLJPY連動ETFがコード:1341で上場していましたが、あまりに取引が少なく上場廃止になってしまいました。

ブラジル株式市場連動ETFの詳細
証券コード 1325
ETF名 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
市場 東京証券取引所
連動指数 ブラジル株式市場のボベスパ指数
信託報酬 0.9975%
買える証券会社 ETF対応ならどこでも


【ブラジルへ投資できる海外ETF】
ETFの本場であるアメリカのETFでは、ブラジルだけに投資できるETFとラテンアメリカ全体へ投資できるものがあります。海外ETFということで米ドル建てですが、日本のETFよりもさらにコストが安くなっています。ネット証券においてもブラジル向け投資信託は手数料や信託報酬が恐ろしく高く設定されています。例えば最もコストに効いて来る信託報酬で比べると、一般の投資信託は約2%、仮に300万円投資したとすると、年間6万円もコストがかかります。それに比べるとブラジルETFの信託報酬は0.68%ですから半分以下、20,400円で済みます。ブラジル投資信託もブラジルETFも同じ楽天証券SBI証券で取引できますので、ETFのほうがお得です。

ただし海外ETFは海外株式手数料が各証券会社とも高めに設定されており、楽天やSBIでも最低取引手数料が25~30USDと日本円で3,000円ほどかかってしまいます。取引金額が少ないものを何回も取引すると手数料負けしてしまうので、取引は慎重に行う必要があります。ある程度まとまった資金を投資するのでなければ低額において投資信託のほうがコスト面で有利です。

ブラジル株式市場へ投資するETFの詳細
ティッカー ETF名 信託報酬 市場
03048
db x-trackers MSCI ブラジルTRNインデックスETF
ブラジル MSCI トータル・リターン・ネット・ブラジル指数
0.65% 香港
BRF ヴァンエックベクトル ブラジル小型株ETF
ブラジル MVIS・ブラジル小型株指数
0.60% NYSE Arca
EWZ iShares MSCI BRAZIL Index
ブラジル MSCI ブラジル指数
0.68% NYSE Arca
ILF iShares S&P Latin America 40
S&P ラテンアメリカ40指数
0.50% NYSE Arca
買える証券会社 楽天証券SBI証券マネックス証券


ブラジル ブラジルへの投資方法 : まとめ

【投資方法は多い】
まとめるとブラジルへの投資方法には個別株式(ADR)、投資信託、ETF、海外ETFがあります。今まで通貨レアルの取引はできませんでしたが、IG証券によって、ようやく通貨レアル:BRLが取引できるようになっています。

【ブラジル投資は楽天証券!】
数々の投資方法があるブラジル投資ですが、これらの投資方法を全て実行できるのが楽天証券になります。楽天証券ではブラジル株ADRを取り扱っている数少ないネット証券であり、ブラジル投資信託を数多く取り扱っています。また海外ETFの投資環境が一番整っています。つまりブラジル投資を行うのであれば、楽天証券1つでOKということです!

【オススメはブラジルETF!】
正直なところ、ブラジル個別株式(ADR)は個別企業の情報が入りにくいのでオススメできません。また通貨BRLも流動性が低いために上級者向けになります。ブラジル投資には手軽でコストが安いETFが一番適しているでしょう。利便性なら国内のブラジルETF、コストの安さなら海外ETFになります。どちらも楽天証券でできますよ。

投資対象 その投資ができる証券会社 手軽度 オススメ度
ブラジル個別株式 なし × ×
ブラジル株ADR 楽天証券東海東京証券
ブラジルレアルFX IGマーケッツ証券
ブラジル投資信託 多くのネット証券
ブラジルETF ETFへ対応している証券会社
ブラジル海外ETF 楽天証券SBI証券マネックス証券

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楽天証券は海外ETFに精通している万能業者
投資信託から株式取引、FX、先物、海外ETFまで最高峰の品揃え
楽天証券のURL : https://www.rakuten-sec.co.jp

最も成長が見込める有望国:BRICs

ブラジル Brazil : ブラジルへの投資方法
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