JPY (日本円) とはリスク回避などの消去法でしか買われない魅力なきわが国の通貨

日本国(Japan)の詳細データ
正式名称 日本国(Japan)
人口 1億2,780万人
面積 37万km2 (日本の1倍・・・当たり前か)
首都 東京
宗教 信教の自由を憲法で保障・・・なんだけどほとんど無宗教じゃないか
主要産業 自動車、電気機器、電気機器部品等、工業(全般)、ナノテクノロジー、産業ロボット、金融保険不動産業、サービス業(自他国に認める技術立国)
名目GDP 4兆5,544億5,500万(2005年)
一人当たりのGDP 35,650USD(2005年)
実質GDP成長率 3.13.%(2005年)
インフレ率 0.3%(2005年)・・・インフレというよりデフレ
失業率 4.4%(2005年)

JPY (日本円) の特徴

【JPYとは日本で使われる ”円” のこと】
JPYとは日本人なら誰でも知っている日本国通貨 "円" のことです。¥マークも有名ですね。円天とかいう詐欺通貨なんてありませんよ。ちなみにJPYと表記される理由は、日本の英語名が JaPan であることと、円の表記が Yen であるからです。EN(エン)でなくYEN(イェン)になったのは幕末までは 「エ」 を [je] と発音したからだそうです。FXでのJPY(日本円)は、円キャリートレードとして売られる通貨であったり、リスク回避から消去法的に買われる通貨であったりなど、かなりネガティブな印象を受けています。

日本の国旗          日本の位置

【3大通貨の下っ端である】
JPY(日本円)はドル、ユーロと並ぶ世界の3大通貨の1つであり、取引額としては世界第3位を誇ります。ドルやユーロが決済通貨として使用されている割合が高いのと比較して円が決済通貨として利用されている割合はまだまだ低いですが、アジア圏では絶大な地位と価値を持ちます。このJPY(日本円)を稼ぎに中国や朝鮮、そして東南アジアから大量の不法入国者が入ってくることからもその価値がよくわかるでしょう。最近ではCNY(人民元)がアジアの主要通貨になるという話も出ていますが、中国が政治的にも経済的にも安定しない限りはアジアの中でのJPY(日本円)の地位はこれからも続いていくでしょう。

【史上最低金利通貨 → 円キャリートレード】
JPY(日本円)金利は皆さん知っての通り、歴史的な超低金利です。ゼロ金利政策というのは史上類を見ない状態であり、そのため低金利の円を調達して高金利通貨を買って金利差(スワップ)を稼ぐ 「円キャリートレード」 が行われています。この円キャリートレードのおかげでスワップ金利による不労所得を作ることができるとして、プロ投資家はおろか、日本の個人投資家も円を売っています。最近はUSD(アメリカドル)やCHF(スイスフラン)なども低金利通貨として売られやすいですが、JPY(日本円)が一番売られやすい状況は全く変わっていません。

【リスク回避の円高】
円というのはキャリートレードが行われている時に一番売られやすい通貨ですが、裏を返せばキャリートレードのムードが一変すれば一番買われやすい通貨でもあります。また円という通貨は、日本が世界一の債権国であることや世界で一番金利が低いという理由などでリスクが小さい通貨と認識されています。そのため株安などリスク回避のムードになれば、非常に円高になりやすくなります。例えば2008年のリーマンショック時や2010年のギリシャショックなど世界的な株安が起こったときは、今までのキャリートレードで売っていた円を買戻したり、リスク回避のために円を買う動きが非常に活発になりすさまじい円高を引き起こします。高金利通貨である豪ドルが100円台から50円台と半分になってしまったこともあるのです。

【輸出業者や輸入業者の決済が大きな影響】
為替市場には投資家だけではなく、外貨を円にしたり、円を外貨にしなければいけない輸出業者・輸入業者も参加しています。特に日本は貿易大国なので自動車産業などの輸出業者がたくさんいます。そういった輸出業者というのは、外国で売り上げた外貨を日本の本社へ送金する必要があるので両替をしなければいけません。その両替というのは何十億、何百億といった単位のものであるため、為替相場に非常に大きな影響を与えます。そのため輸出業者の決済は非常に重要視されており、外為オンラインでうけられるニュースサービスなどにはその輸出業者のオーダーなどが掲載されています。

【 ”ゴトオビ” の午前10:00に円安になりやすい】
日本の銀行や証券会社というのは毎日午前10:00に公示レート(TTS、TTB)という値段を決定する規則があります。仲値とも呼ばれるこの値段は、銀行や証券会社などがその日の為替決済の参考レートとして使われます。そして前述の輸出業者・輸入業者は採算度外視でこの仲値での決済を行うのです。このようなトレードとは全く無関係の需要のための両替を 「実需の取引」 といいます。そのためゴトオビの午前10:00には、輸出業者が外貨決済を行う円売りを行うので必然的に円安になりやすいことになります。

※ゴトオビ ・・・ 5日、10日、15日、20日、25日、30日 など5や0がつく日のこと。銀行や郵便局がこの日に現金を送金した習慣があったように、国内の輸出業者・輸入業者というのはゴトオビに決済を行う習慣がある。

JPY (日本円) のリスク要因

【JPYには自国指標の影響が少ない】
日本の経済指標は日本時間の午前8時頃に発表されます。しかし重要指標であるGDPや消費者物価指数、貿易収支などの結果が良かろうと悪かろうと相場には主だった影響を与えることはかなり少ないのです。これはJPY(日本円)が国際的にも低金利通貨・調達通貨として認識されているうえに、日本の経済は完全にアメリカ依存であることで経済指標に注目が集まらないのです。さすがに日銀短観などには影響を受けることもありますが、それほど経済指標を注視する必要はありません。むしろ、毎月1日に発表される日銀短観(大企業への景気動向アンケート)は、日本の景気の状況を大きく表した数値なので非常に注目されています。

【近隣諸国の影響ばかり受ける】
JPY(日本円)は自国の影響ではなく、他国の影響を受けて変動することが非常に多い通貨です。主に近隣諸国の政治的・経済的な影響を受けることが多いです。例えば中国の人民元の切り上げ情報が流れるとJPY(日本円)が買われることになります。これは人民元の取引の規制や流動性の低さなどの要因から人民元の代わりに円を買う動きがあるからなのです。欧米の人は人民元も日本の円も同じようなものだと捉えているようです。また北朝鮮が核問題や戦争などの、危機的状況を引き起こした場合などもリスク回避の動きで円高になりやすくなります。

【キャリートレード解消 → リスク回避の円高】
円は知っての通り、世界的にも類を見ない低金利の状態が永く続いているため、低金利の円を調達して高金利通貨を買う 「円キャリートレード」 が盛んに行われています。しかしそれは市場が安定を保っている間だけのことです。一度金融市場に不安が広がると、そのキャリートレードを解消する動き、つまり円売りの反対である円買いを行うことが非常に多くなります。そのため急激な円高が起こりやすいのです。2008年の金融危機などでは ”円の独歩高” とも言われるほどに円が買われました。おまけにそれに便乗して儲けようとする投機筋の円買いによってさらなる円高になりやすくなります。

【日銀の為替介入】
日本は資源が非常に少ない島国なので、優れた技術を生かした製品を輸出する貿易輸出国です。ようは自国で作ったものを輸出して稼いでいるのです。そのため日本は他国と違い、自国通貨高を好みません。円高になってしまうと円で決算を行う輸出企業の景気が悪くなってしまうのです。そのため過度な円高になってしまうと日本の中央銀行である日銀が為替介入を行い、強制的に円安にしようとします。このため過度な円高になると ”いつ介入が行われるのか” という懸念材料が出てきます。

このようにJPY(日本円)とはリスクの多い通貨です

JPY (日本円) の政策金利

日本の低金利政策

ご存知用に日本の政策金利は見たまんま、超がつくほどの低金利です。一時期は金利をつけない ”ゼロ金利政策” が取られていたことがあります。さすがにこれは解除されましたが、日本の金利は一向に上がりません。それは長らく続いていまだに抜け出せないデフレと、1,000兆円にものぼる財政赤字です。簡単にいってしまうと、下手に金利を上げたら赤字の金利返還分が一気に上がってしまって財政破綻を起こしてしまうからですね。金利を上げないのではなく上げられないのが日本の金利状況です。したがって今後も日本の低金利が解除される可能性は非常に低く、預金の金利も1%を切るのが当たり前の時代が続きます。逆に金利を上げるような事態になったら、日本の経済が末期症状であることの裏返しになるでしょう。

 

JPY (日本円) の祝祭日
1月1日 元旦
1月第2月曜 成人の日
2月11日 建国記念日
春分日 春分の日
4月29日 昭和の日
5月3日 憲法記念日
5月4日 みどりの日
5月5日 こどもの日
7月第3月曜 海の日
秋分の日 秋分の日
9月第3月曜? 敬老の日
10月第2月曜日 体育の日
11月3日 文化の日
11月23日 勤労感謝の日
12月23日 天皇誕生日

FX(外国為替証拠金取引)サイトマップ

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逆指値(ストップ) IFD注文
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トレール注文 自動売買(システムトレード)
リピート・イフダン注文 トラップ・リピート・イフダン注文
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<中級者編>FXで稼ぐために必要な知識
リスクを熟知する者がFXの勝ち組
リスクの意味を正しく理解する 為替変動リスク
ロスカットリスク 金利変動リスク
レバレッジリスク 流動性リスク
システムリスク カントリーリスク
FX会社の信用リスク FXにはリスク分散が欠かせない
FXのファンダメンタル分析関連
ファンダメンタル分析とは どんな経済指標に注意すべきか
経済指標:非農業部門雇用者数(雇用統計) 経済指標:政策金利発表
経済指標:失業率(雇用統計) 経済指標:GDP
経済指標:貿易収支 経済指標:消費者物価指数(CPI)
経済指標:小売売上高 経済指標:ISM製造業景況指数
経済指標:住宅着工件数 経済指標:新規失業保険申請件数
注目発言:要人の発言 中央銀行:日銀の介入
FXのテクニカル分析関連
テクニカル分析とは テクニカル指標:基本のローソク足
テクニカル指標:トレンドライン テクニカル指標:サポートとレジスタンス
テクニカル指標:レンジ相場とチャンネル テクニカル指標:移動平均線(MA)
テクニカル指標:RSI テクニカル指標:ストキャスティクス
テクニカル指標:フィボナッチ テクニカル指標:ボリンジャーバンド
テクニカル指標:パラボリック テクニカル指標:MACD
テクニカル指標:一目均衡表(雲) テクニカル指標:ピボット
テクニカル指標:RCI  便利!  
重要パターン:ダブルトップ/ダブルボトム 重要パターン:三尊(ヘッドアンドショルダー)
重要パターン:三角持ち合い(トライアングル) 重要パターン:ギャップ(窓)
<上級者編>知る人ぞ知る勝つための情報
基本であるトレンドラインでの反発を狙う サポート・レジスタンスのブレイクを狙おう
ブレイクされたサポートラインは逆のレジスタンスになる 窓を開けた時の窓埋めを狙った取引
相関係数でリスクヘッジをしてリスクを減らす FXオプション取引でハイリターン・ローリスクにする
為替変動が少ないUSDHKDを長期投資 ドルペッグ切り上げ前に中東通貨を買うべき?
欧州の固定相場EURDKKを長期投資 逆指値のOCO注文で重要指標の急変を狙う
スイス中銀の介入で膠着するEURCHF取引 バルスの呪い?奇妙な 「ジブリの法則」
スイス中銀の手のひら返しによるEURCHFの決壊  
FX業者が搭載するシステムについて
FX業者が使っているシステムには同じものがある
海外 : SAXO 海外 : GFT
海外 : IFX(ActForex) 海外 : CMS
海外 : FXCM 海外 : MetaTrader
海外 : GAIN 海外 : IGグループ(PureDeal)
国内 : スリーエイ・システム 国内 : FXプラットフォーム
国内 : フラクタルシステム 国内 : SimplexTechnology
国内 : 外為どっとコム 国内 : セントラル短資FX
国内 : FXプライム byGMO 国内 : I&AS(外為オンライン)
国内 : GMOクリック証券 国内 : EMCOM(旧FONOX)
FX会社分析 (淘汰の時代を生き残った勝ち組はどこか?)

FX会社一覧(淘汰によりガンガン減少中)
(この表とそっくりな図を掲載しているサイトがあります。パクリは嫌ですね)
★ = 評価点:5段階評価
自動売買FX業者 (システムトレードができるところ)
★×5 インヴァスト証券(シストレ)  
★×4 マネースクウェアジャパン(トラリピ) マネースクウェアジャパンのトラリピ紹介ページ
  トラリピはあのトランプショックでも成功していた
★×4 セントラル短資FX(ミラートレーダー)  
★×3 アイネット証券(ループイフダン)  
★×1 ひまわり証券(エコトレFX)  
長期投資FX業者 (安全性が高く、スワップ金利が高い)
★×5 セントラル短資FX 短資会社の信頼、人民元やトルコ取引
★×5 ライブスター証券 業界最高水準のスワップ
★×2 上田ハーローFX  
老舗FX業者 (歴史あるが新サービスに乏しい)
★×4 FXプライム byGMO  
★×3 外為どっとコム  
短期売買向けFX業者 (低コストで使いやすい)
人気のデイトレード向き業者
★×5 ヒロセ通商
2013年、2014年、2015年の
オリコン顧客満足度FX部門第1位
★×5 外為オンライン
大島優子PR、2008年取引高No.1
外為オンラインの口座開設手順とその心構え
外為オンラインの情報収集方法
外為オンラインなら初心者でも安心のサポート体制
外為オンラインのトレード方法「デモトレード」
外為オンラインのサービスを紹介
外為オンラインのiサイクルの魅力
★×5 GMOクリック証券 2015年年間取引高世界No.1
★×4 DMMFX 国内人気No.1業者!50万口座突破
★×4 マネーパートナーズ 8年連続約定力No.1業者
低スプレッドで取引に有利
★×5 SBIFXトレード 1通貨から取引できるSBI資本
★×4 FXブロードネット 低スプレッド、自動売買ツールあり
★×4 YJFX! CNEXの大量トレード、
バイナリーオプションもできる業者
★×5 FXTF:バイトレ ★×5 IG証券
★×4 GMOクリック証券:外為オプション ★×4 YJFX!:オプトレ
キャンペーンで食料もらえます
★×5 ヒロセ通商 2014年のオリコン顧客満足度FX部門第1位はヒロセ通商
★×3 JFX  
スイス銀行グループ
★×4 デューカスコピージャパン  
デンマークSAXOBANKシステム導入
★×3 サクソバンク証券(SAXOBANK)  
大人気チャートソフトMT4を使える
★×5 FXTF:FXトレード・フィナンシャル  
★×5 フォレックスドットコム(Forex.com)  
他の業者とは違う独自サービスを行う業者
>> バイナリーオプション専門カテゴリへ
★×5 IG証券 IG証券だけの商品:バイナリーオプション
※ バイナリーオプションの戦略について IG証券だけの商品:6,500以上のCFD銘柄
証券会社のFXサービスで使える所
★×3 楽天証券(楽天FX)  
世界各国の通貨をよく知るべし
通貨記号一覧 (世界は広い・・・)
USD:アメリカドル(米ドル) USD(アメリカドル)は世界の基軸通貨 EUR:ユーロ EUR(ユーロ)はEU:欧州連合単一通貨
GBP:イギリスポンド GBP(イギリスポンド)は上級者専用通貨 AUD:豪ドル、オーストラリアドル AUD(豪ドル)は優秀な高金利通貨
NZD:ニュージーランドドル、キウイドル NZD(キウイドル)は流動性悪い高金利通貨 CAD:カナダドル、加ドル CAD(カナダドル)は安定優等生通貨
CHF:スイスフラン CHF(スイスフラン)は世界一の信用通貨 JPY:日本円 JPY(日本円)は魅力なきわが国の通貨
ZAR:高金利通貨の南アフリカランド ZAR(南アフリカランド)は高金利通貨 TRY:高金利通貨の新トルコリラ TRY(トルコリラ)は超高金利通貨
ISK だけじゃない!NOK、SEK、DKK などの北欧通貨
NOK:ノルウェークローネ NOK(ノルウェークローネ) SEK:スウェーデンクローナ SEK(スウェーデンクローナ)
DKK:デンマーククローネ DKK(デンマーククローネ) ISK:アイスランドクローナ ISK(アイスランドクローナ)15%の高金利
CZK、PLN、HUF、RUB、バルカン半島、バルト三国 などの東欧通貨
CZK:チェココルナ CZK(チェココルナ) PLN:高金利通貨のポーランドズロチ PLN(ポーランドズロチ)
HUF:高金利のハンガリーフォリント HUF(ハンガリーフォリント) RUB:ロシアルーブル RUB(ロシアルーブル)
エストニア ラトビア リトアニア バルト三国(EEK、LVL、LTL) ルーマニア ブルガリア ルーマニアとブルガリア(RON、BGN)
KRW、HKD、CNY、SGD、THB などのアジア諸国の通貨
韓国:ウォン KRW(韓国ウォン) 香港:香港ドル HKD(香港ドル)
CNY:中華人民共和国の人民元 CNY(人民元) SGD:シンガポールドル SGD(シンガポールドル)
THB:タイ王国のバーツ THB(タイバーツ)  
FXのQ&A
FX業者選びに関する質問
初心者なのでどこを選べばいいかわかりません 未成年はFXをやることできますか?
貧乏なので一番少ない金額でできるところは? サーバーが強いFX業者ってどこ?
悪い評判がない人気のいい業者ってどこなの? トラブルが多い危ない業者ってどこ?
安心してお金を預けられる信頼できる業者は? 結局どんな業者をもっていれば万全なの?
一番コストのかからない業者ってどこ?  
FXの取引に関する質問
外貨預金とFXってどっちがお得? プロと個人投資家どっちが強い?
GBPのほうがNZDよりスワップ高くない? NZとトルコに分けたからリスク分散は万全?
外貨預金や外貨MMFとFXってどれがお得なの? キャンペーンって儲かるの?
いくつもFX口座を持つと大変じゃない? FXに使えるお金が無い人はモニターで稼いでみよう
FX業者の審査に落ちてしまうともうダメ? ドル円の歴史とその相場の推移
ぼったくりFX業者 (言語道断のサギ会社)
(論外) 大手証券がやっているFXがダメな理由 (論外) 横領・夜逃げ・犯罪をした悪質FX業者
(論外) 行政処分されたことがある危険なFX業者 (論外) 競争から脱落した負け組のFX業者
(論外) トレイダーズ証券の悪行サービス くりっく365の異常レートに対する傲慢な対応
(論外) 内藤証券の悪行サービス
撤退したFX会社
(撤退) FXZERO (FXゼロ) (論外) トレイダーズFX (TRADERS FX)
(撤退) EMCOMTRADE (吸収) フォレックストレード
(撤退) NTTスマートトレード (撤退) アトランティックトレード
(吸収) 外為ジャパン(旧MJ) (撤退) MF Global FXA 証券
(撤退) DMM.com証券 (撤退) kakakuFX
(撤退) FXCMジャパン証券(旧ODLJapan) (撤退) 121証券 (危険)
(撤退) トレイダース証券(NFXプロ)
(吸収) Alparijapan(デューカスに買収)
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