アルゼンチンへの投資方法(株,ADR,FX,投資信託,ETF)

アルゼンチンアルゼンチンに投資する魅力

アルゼンチンといえば、マラドーナ、メッシといった世界レベルのサッカー王国やアルゼンチンタンゴのイメージが強いですね。広大な土地を利用した農作などで隣国ブラジルの成長につられるようにアルゼンチン経済も発展し続けています。サッカー選手の金の卵が眠っているように、いたるところに金の卵が眠っている国なのです。アルゼンチンの特徴は主に次のようになります。

【アルゼンチン経済の強み】
・ VISTAといわれるような高い経済成長
・ 南米大陸でブラジルに次ぐ広大な土地
・ 広大な土地に眠る鉄鉱石、石油などの資源
・ 若年層が多く将来性が高い
・ ブラジルの影響によるバイオエネルギー産業
・ 2014年サッカーW杯による多大な経済効果
・ 南米のパリということで観光も盛ん

☆ 実は昔のアルゼンチンは金持ちだった
サッカーやタンゴのイメージが強いアルゼンチンですが、実は2度の世界大戦に関わらなかったことで大きなダメージを受けずに20世紀中盤までは世界の中でも富裕国であったことはあまり知られていません。首都ブエノスアイレスは 「南米のパリ」 とも比喩され、街並みは南米というよりもヨーロッパのような景観でした。このイメージが無いのは20世紀後半ごろから経済が低迷していったからです。

☆ 2001年に国家破産したアルゼンチン
アルゼンチンは1960年以降はペロン政権の失策や政情悪化により経済が低迷し、1980年代の不況時にはハイパーインフレを起こすなど高度経済成長を遂げた日本とは対極の歴史を経験してきました。1990年代にはやや持ち直すもののブラジルのレアル切り下げの影響を受けるなどしてさらに経済は低迷、2001年にはついに国債の返済不履行宣言(デフォルト)を引き起こし ”国家破産” を引き起こしました。日本にも一部の地方自治体がアルゼンチン国債を購入して大損をしたことが当時話題になりました。

☆ 不死鳥のごとく復活したアルゼンチン
国家破産まで追い込まれたアルゼンチンの信用は地に堕ち、国民のほとんどが貧困層に堕ちました。しかし2002年に変動相場制を導入してから輸出が拡大し、隣国ブラジルの成長にも助けられてアルゼンチン経済は持ち直しました。ロシアのように一度地獄に落ちた後這い上がってきたので、とても強くなっているのです。

☆余談:日本とアルゼンチンの奇妙な関係
個人的にですが、日本経済とアルゼンチン経済はかなり逆相関の関係にあるのではないかと思っています。戦後に敗戦国の日本がドン底だった時、アルゼンチンは富を邑楽していました。その後日本が高度経済成長を迎えるとアルゼンチン経済は下降し始めます。日本のバブルの頃にはアルゼンチンはハイパーインフレ、90年代に日本が不況になるとアルゼンチンは少し持ち直します。その後21世紀の日本の ”戦後最長の景気拡大” の時期にアルゼンチンは国家破産です。日本とアルゼンチン経済には奇妙な関係があるのです。

アルゼンチン経済と日本経済は奇妙な逆関係がある・・・・もしこのままアルゼンチンが発展していくと、今度国家破産するのは日本になる?

アルゼンチンアルゼンチンへの投資方法 : 個別株式

【アルゼンチン株には投資できない】
残念ながらアルゼンチンの個別株に投資することは今のところできません。日本から地理的にもっとも離れた地域であることや投資環境が整っていないことが主な原因です。ブラジル株も取引できない以上アルゼンチン株を取引できるのは当分ないと思われます。

アルゼンチンアルゼンチンへの投資方法 : FX (ARS)

【ARS は高金利】
アルゼンチンの通貨はアルゼンチンペソ(ARS)といいます。元々アルゼンチンは1980年代のラテンアメリカの不況の時代からインフレが続いているため通貨アルゼンチンペソの金利は、かなりの高金利状態が続いています。 現在は大分インフレが抑えられているとはいえ、アルゼンチンペソの金利は10%近くとかなりの高水準で推移しています。

【ARS はFXできない】
高金利で魅力的なアルゼンチンペソ(ARS)ですが、残念ながら今のところFX取引ができる業者は日本にはありません。世界的な為替業者のデンマークのSAXO銀行でもアルゼンチンペソ(ARS)を取り扱っていないためにFXでアルゼンチンペソ(ARS)を取引できるのは当分できないでしょう。

アルゼンチン アルゼンチンへの投資方法 : 投資信託

アルゼンチン単独へ投資するアルゼンチン投資信託はありません。主にブラジルなどのラテンアメリカ全体へ投資する投資信託にアルゼンチンが組み込まれているといった状況です。ラテンアメリカ投資信託でアルゼンチンに投資するしかないということです。

ラテンアメリカ全体に投資するもの 販売手数料 信託報酬 取扱証券
BR・ラテンアメリカ株式ファンド 3.15% 1.89% 楽天銀行SBI証券
シュローダー・ラテンアメリカ株投資 3.15% 1.93% 野村證券のみ

【今のところ投資できないと思ったほうがいい】
アルゼンチンだけに投資するものは無く、ラテンアメリカ全体へ投資する投資信託もあまり数がありません。アルゼンチンへの投資は今のところ、あまりできない状態であると言えます。

アルゼンチンアルゼンチンへの投資方法 : ETF

【アルゼンチンへ投資できる海外ETF】
ETFの本場であるアメリカのETFでは、アルゼンチンだけに投資できるETFはありませんが、ラテンアメリカ全体へ投資できるものがあります。海外ETFということで米ドル建てですが、コストが安く非常に有効な投資先です。

ラテンアメリカ全般へ投資するETFの詳細
ティッカー ILF
ETF名 iShares S&P MIDCAP 400
市場 NYSE
通貨 アメリカドル 米ドル建て
連動指数 S&P ラテンアメリカ40指数
信託報酬 0.50%
買える証券会社 楽天証券SBI証券マネックス証券

アルゼンチンアルゼンチンへの投資方法 : まとめ

【投資方法はほとんど無い】
まとめるとアルゼンチンへの投資方法には投資信託と海外ETFでラテンアメリカ全体へ投資することしかできません。残念ながらFX(ARS)や株式などの投資方法は今のところないのです。

【アルゼンチン投資は楽天証券!】
ほとんど投資方法がないアルゼンチン投資ですが、投資信託と海外ETF投資を実行できるのが楽天証券になります。楽天証券ではラテンアメリカ投資信託とラテンアメリカETFの投資環境が整っています。つまりアルゼンチン投資を行うのであれば、楽天証券1つでOKということです!

【オススメは・・・】
アルゼンチンだけに単独投資できる環境は今のところありません。投資信託や海外ETFでラテンアメリカ全体へ投資できるものもありますが、アルゼンチンよりはブラジルの比率が高くなっています。そのためアルゼンチンに投資するというよりも、ブラジルへ投資するといったものになってしまいます。アルゼンチンへの投資はもう少し待ったほうがいいかもしれません。

投資対象 その投資ができる証券会社 手軽度 オススメ度
アルゼンチン個別株式 なし × ×
アルゼンチン株ADR なし × ×
アルゼンチンペソFX なし × ×
アルゼンチン投資信託 多くのネット証券
アルゼンチンETF なし × ×
アルゼンチン海外ETF 楽天証券SBI証券マネックス証券

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